Michelle, una joven adolescente negra de 18 años emocionada y con ganas de sexo, busca hombres para divertirse con ellos y sentirse bien. Ella está saliendo con un chico, y después de un rato de charlar, van al dormitorio y comienzan a masturbarse, luego el hombre saca la polla del pantalón y se la da para que la chupe. Michelle lo chupa con lujuria y placer, luego se sube, le mete la polla en el coño y la cabalga. Él se lo saca del coño y ella lo vuelve a chupar hasta que él deja que el semen de su boca se lo trague.